【食品饮料】5月电商数据分析：线上环比略有回暖，行业集中度提升——行业点评报告-20220620
1、京东食品饮料行业线上销售额下降，粮油调味增幅较大
根据魔镜数据，2022年5月京东食品饮料行业线上销售额为44.9亿元，同比降4.5％；其中不错同比增长7.8％至0.8亿件，商品均价同比下降10.3％至56.8元。销售额减少主要由均价下降导致。分子行业来看，2022年5月京东食品饮料行业子行业中粮油调味增幅较大，同比增39.3％。其余子行业：进口食品、饮料冲调、休闲食品、地方特产、茗茶、节庆食品/礼券，同比分别+8.4％、+6.6％、+4.8％、-15.6％、-20.3％、-50.0％。
2、休闲食品：线上销售额下滑，蔬菜豆干类增速较快
根据魔镜数据，2022年5月阿里系休闲食品行业线上销售额达50.7亿元，同比降12.3％。拆分量价来看，销售量同比降17.7％，销售均价同比增6.6％，行业量减价增。分子行业来看，2022年5月子行业销售额蔬菜豆干类增长最快，同比增12.4％。糕点点心类线上销售额占比较高，达20.0％。三只松鼠、百草味销售额下降主要由销售量和均价共同下滑导致，良品铺子销售额下降主要由不错下降导致。休闲食品行业CR3环比涨2.1pct至12.7％，行业集中度上升。
3、饮料冲调：行业销售额下滑，调味乳品类增长较快
根据魔镜数据，2022年5月阿里系乳制品行业线上销售额达9.8亿元，同比降13.4％。其中，销售量同比下降22.8％，销售均价同比增19.2％，行业下滑主要由不错减少导致。分子行业来看，2022年5月调味乳品类增速最快，同比增62.8％；纯牛奶增速次之，同比降1.8％。从龙头表现来看，蒙牛乳业、伊利股份、光明乳业销售额分别同比+ 27.7％、-7.5％、-53.8％，头部品牌表现各异。从市占率来看，蒙牛乳业、伊利股份、光明乳业得市占率同比分别+2.8、-1.3、-0.3pct至24.1％、22.9％、2.9％。乳制品行业CR3上升1.2pct至49.9％，行业集中度有所提升。
4、饮料冲调：燕麦行业销售额下滑，行业集中度上升
2022年5月阿里系冲饮麦片行业线上销售额达1.7亿元，同比降38.3％。拆分量价来看，不错同比下降29.9％，均价同比下降12.0％，量价齐跌。2022年5月桂格销售额达2338.5万元，同比增3.0％，其中不错同比增13.7％，均价同比降9.4％；西麦食品销售额达1364.5万元，同比下降3.8％，其中不错同比增2.1％，均价同比降5.7％；王饱饱销售额达1211.4万元，同比下降40.0％，其中不错同比降41.2％，均价同比升1.9％；欧扎克和五谷磨房销售额均同比下降，由不错和均价共同下降导致。燕麦行业CR5环比上升1.1pct 至34.3％，行业集中度上升。
风险提示：宏观经济波动风险、消费复苏低于预期风险、原材料价格波动。
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