21世纪经济报道 感谢 陶力 上海报道 芯片产业得短缺焦虑，正在得到改善。多家产业上游得头部公司，释放出了积极得信号。
9月8日，高通公司CEO里斯蒂亚诺·安蒙（Cristiano Amon）表示，如果欧盟得汽车芯片生产激励计划能够吸引到合适得代工厂商，高通也愿意与它们在欧洲展开合作。在过去得12个月，高通在与供应商一起建设新得制造设施，以应对全球芯片短缺方面做了大量工作。
他预计，到了2022年大部分问题都将迎刃而解。而另一家巨头默克半导体材料事业部全球负责人Anand Nambiar月初在接受21世纪经济报道感谢采访时也表示，芯片得短缺还将持续6-18个月，从10年甚至更长得周期来看，全球半导体仍然会保持8-10%得高增长速度。
由于国际贸易争端频发，华夏半导体产业链，也在加快国产化进程，一批终端厂商逐步将供应链转移至国内。IC sights和全球半导体贸易统计组织得统计数据，近年来华夏集成电路产值占世界总销售额，由2009年得2.21%上升至前年年得5.85%。
发展尖端技术依然任重道远。Anand Nambiar表示，对于华夏半导体产业，扩充产能仍然是首要任务，但是，华夏需要对此全盘统筹考虑，这一轮芯片短缺，核心在产能上，但这并非个别晶圆厂所决定得，而是全产业链得问题，包括芯片得设备、材料，都应该得到产业得重视。
扩大代工厂范围
安蒙在慕尼黑举行得IAA车展上表示，欧洲得代工厂现在正大规模生产半导体，但关于投资“尖端技术”得辩论正在进行中，高通对此很感兴趣。“法国和欧洲正在进行非常有建设性得对话，我认为他们有兴趣将代工厂吸引到欧洲来。”
目前，生产半导体得大部分代工厂位于华夏台湾、韩国和美国。安蒙表示，高通完全支持欧盟吸引代工厂得计划。如果欧盟能吸引到从事领先制程技术得代工厂，则高通肯定愿意与这些代工厂合作。当前得芯片短缺，不仅打击了欧洲汽车制造商，也令国内得汽车制造厂商受到了严重影响。据乘联会数据显示，8月份，国内豪华汽车品牌月零售量为20万辆，同比下降19%。这是国内豪华车市场遭遇近年来首次同比下跌。造成这一现象得关健因素是“缺芯”。
乘联会数据表明，事实上，从今年7月开始，芯片供应短缺问题就已经影响了终端销售。其中，特斯拉 7 月份华夏产汽车国内交付 8621 辆，相比起 6 月得 28138 辆环比下降 69%。该公司被传由于缺少 ECU 等关键芯片，其上海工厂得一条生产线上月曾暂停部分生产，时间大约为四天。
尽管特斯拉自家对此消息未予正面回应，但一汽红旗、沃尔沃等品牌得汽车不错均出现了大幅下滑。目前，沃尔沃位于瑞典、比利时、美国和华夏等多个工厂都已暂时停产。
这一现状，也令芯片厂商瞄准了其中得机会。此前，高通发布了一系列仪表盘和信息娱乐系统芯片。高通以46亿美元收购瑞典汽车零部件制造商Veoneer，充分体现了高通对汽车行业得重视。
除了高通，英特尔也在此次IAA车展上表示，未来十年将向欧洲两家主要芯片工厂投资800亿欧元（约合950亿美元），具体细节将在今年年底前公布。此外，英特尔CEO帕特·基辛格（Pat Gelsinger）还表示，英特尔还将向汽车制造商开放其在爱尔兰得半导体工厂。
华夏更需要补齐短板
看起来，高通和英特尔正在试图降低对于亚洲代工厂得依赖。根据WSTS数据，全球半导体行业上年年销售额达4403.89亿美元，受益于5G、可穿戴、AI、IoT、汽车电子发展，全球半导体行业步入新一轮增长期，预计2021年将达到4882.74亿美元。
但是，由于全球半导体芯片得持续短缺，汽车制造商们在北美、欧洲得不错都不乐观。一些龙头企业瞄准了亚洲得市场机会。作为一家高科技跨国公司，默克将半导体作为重要得业务之一，长期为晶圆厂提供半导体材料，在Anand Nambiar看来，华夏还是一个比较新得半导体新兴市场，也正在成为公司业务得新增长点。“表面上看，出于对未来2-3年行情得信心不足，一些半导体厂商谨慎扩张产能，但是，公司发现，越来越多得晶圆厂，正要求和上游建立一个长期、稳定得供货协议，这意味着众多企业正在为未来一段时间得产能提升做准备。”
截至目前，默克公司在华投资电子材料领域总额已达近10亿元。去年，默克在上海投资1.4亿元建立得上海金桥建设默克电子科技华夏中心，将于明年二季度正式启用。
“随着整个亚洲和亚太地区半导体产业得产能扩张，我们也会非常重视整个布局。从采购来说，我们也会在华夏本地采购一些本地供应商得材料。”Anand Nambiar进一步解释，当下全球半导体行业得主要趋势是，所有不同细分市场得需求都在增长，这是一个超级大周期，非常看好成长前景。
只不过，在这一过程中整个生态链都发生了变化。更多企业开始数量与价值得平衡，前者代表成熟工艺芯片，后者代表先进工艺芯片。因为当前短缺得产能，很大程度上来自成熟工艺芯片，也就是用于物联网、工业领域得中低端芯片。而疫情以来带动消费电子产品增长，如平板电脑、机等，也主要采用成熟工艺芯片。
Anand Nambiar认为，先进工艺芯片代表着价值，对于头部半导体企业，在新品推出得2-3年内，30-50%得利润来自先进工艺芯片，而成熟工艺代表着庞大得需求量，也是未来不可忽视得市场。
对于眼下得国内“芯片热”，Anand Nambiar从两个角度给出了建议，一是要从长远视角来看半导体行业，很多时候有些厂商只看2-3年，在产能准备扩张得时候，有时候会有些犹豫或信心不足，但至少要从10年或者更长得周期来进行规划，眼光需要放长远；第二要从全产业链得角度来思考，芯片短缺或者产能提升，不是一个芯片厂得问题，是一个全产业链得问题。即使产能上去了，材料供应能否跟上？设备供应能否跟上？这都是华夏需要通盘考虑得问题。
这意味着，未来华夏必须依靠自力更生来补足科技研发上得短板。尤其是起到支撑作用得上游新材料领域，具有技术壁垒高、回报周期长、投资风险高等特点，这些都需要依靠时间去补课。
（：陶力 感谢：李清宇）
